Платформа ОФД
8 (495) 252-50-50
Заказать звонок
Заказать звонок

    Подключить
    Войти
    ЛК КлиентаЛК Партнёра
    • Сервисы
      • ОФД
      • Контроль нарушений
      • Фискальные накопители
      • Платформа ЭДО
      • Платформа МЧД
      • Платформа Госотчёт
      • Платформа ЭПД
      • Маркировка товаров
      • Интеграция ОФД в 1С
      • Интернет магазинам
      • КУДиР
      • Магазин приложений
      • Мобильное приложение
      • Мониторинг оборотов
      • Электронная подпись
      • Электронные чеки
    • Тарифы
    • База знаний
      • ИнфоПлатформа
      • Инструкции
    • Рынкам
    • Новым регионам
    • О нас
      • О компании
      • Контакты
      • Партнёрам
      • Новости
      • Исследования
    • Акции
    Проверить чек
    8 (495) 252-50-50
    • Подключить
    • Проверить чек
    • Сервисы
      • ОФД
      • Контроль нарушений
      • Фискальные накопители
      • Платформа ЭДО
      • Платформа МЧД
      • Платформа Госотчёт
      • Платформа ЭПД
      • Маркировка товаров
      • Интеграция ОФД в 1С
      • Интернет магазинам
      • КУДиР
      • Магазин приложений
      • Мобильное приложение
      • Мониторинг оборотов
      • Электронная подпись
      • Электронные чеки
    • Тарифы
    • База знаний
      • ИнфоПлатформа
      • Инструкции
    • Рынкам
    • Новым регионам
    • О нас
      • О компании
      • Контакты
      • Партнёрам
      • Новости
      • Исследования
    • Акции
    Все новости

    Сбербанк и «Платформа ОФД» рассказали о развитии безналичных платежей

    1 ноября 2019

    Полная версия обзора городов — Сбербанк и «Платформа ОФД»

    • В III кв. россияне оплатили 48,7% товаров и услуг безналичным способом. По нашему прогнозу, уже в IV кв. впервые удастся преодолеть отметку в 50%.
    • Лидером по доле безналичных платежей стала Республика Карелия с показателем 58,1%.
    • Лидерами среди отдельных городов остаются Петрозаводск и Сыктывкар, жители которых уже почти 60 % покупок совершают по карте.
    • “Рестораны” остаются самой безналичной категорией среди отдельных направлений. Мы по-прежнему не видим никаких подтверждений тяги общепита к наличным расчетам.
    • В категории “Электроника” в III кв. зафиксировано редкое снижение номинальных расходов г/г, несмотря на рост проникновения безналичных систем.
    • 12% торговых точек, работающих в основных потребительских категориях, все еще не установили терминалы для безналичной оплаты, но на них приходится всего 3% торгового оборота.
    • По нашей оценке, в целом по экономике доля бизнесов, принимающих только наличные средства, может превышать четверть, а их оборот – 10% от расходов физических лиц.

    Сбербанк и IT-компания «Платформа ОФД» продолжают серию публикаций, посвященных развитию безналичных платежей в России. В III кв. 2019 года 48.7% расходных операций, т.е. покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV кв. наверняка преодолеет отметку в 50%, и, в отсутствие форс-мажорных событий, в 2020 году россияне впервые совершат более половины всех трат с использованием карт.

    При этом появляются ранние признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. По сравнению с III кв. 2018 г. их доля выросла на 4.8 п.п., что, по нашим данным, является минимумом за почти 3 года. Статистики ЦБ за указанный период еще не появилось , но при условии совпадения оценок, прирост г/г будет наименьшим с середины 2016 г. Конечно, органическое замещение бумажных денег продолжится, но темпы могут несколько снизиться.

    Безналичные платежи в регионах

    В III кв. 2019 г. в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%, хотя еще год назад таких регионов было всего четыре. Лидеры по этому показателю – Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%) – в следующем году уже могут преодолеть уровень 60%. В столичном регионе россияне так же большую часть покупок совершают по карте (52%), однако Москва и Московская область занимает скромное 19 место в рейтинге. В целом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с III кв. 2018 г. продолжается во всех субъектах РФ.

    Высокие темпы роста присущи прежде всего регионам, которые пока еще не входят в число лидеров по доле безналичных платежей. Однако уже в двух субъектах стремительное замещение бумажных денег привело к попаданию в список топ-10: это Чукотский АО (54,1%), который при этом сохраняет первое место по темпам роста, и Камчатский край (53,9%, рост 7,2 п.п. г/г).

    Мы также отдельно проанализировали 300 самых крупных по численности населения городов. По сравнению с I кв. 2019 г., лидеры не изменились: в III кв. 2019 г. на первом месте находится Петрозаводск с показателем 59,4 %, за ним следует Сыктывкар (59,1 %) . В Северодвинске (57,4%) доля безналичных платежей растет наиболее быстрыми темпами среди городов топ-10 – 5,8 п.п. г/г. Однако самый стремительный уход от бумажных денег произошел в Белорецке (Республике Башкортостан), где доля безналичного торгового оборота увеличилась более чем на треть (12,5 п.п. г/г). Для сравнения в Москве прирост оказался меньше среднего показателя для крупнейших городов России: 3,8 п.п. против 4,7 п.п.

    Развитие в небольших городах инфраструктуры для оплаты покупок по карте находит свое отражение в коэффициенте, позволяющем измерить степень однородности регионов с точки зрения доли безналичных платежей. Тренд на сглаживание различий между субъектами РФ получил продолжение в 2019 г., и с учетом замедления динамики в наиболее «безналичных» городах мы ожидаем сохранение этого тренда.

    Безналичные платежи по категориям трат

    Бизнес в целом продолжает процесс ухода от наличных расчетов. По данным “Платформы ОФД”, средний прирост доли безналичных операций в III кв. 2019 г. составил 5 п.п. г/г, что хорошо согласуется с оценкой Сбербанка (4.8 п.п.). Единственной категорией, где показатель снизился, стали “Гостиницы и отели”. Изменение составляет всего лишь -1 п.п. и, скорее всего, не будет статистически устойчивым. Однако все же в некоторых сегментах становится сложнее расти. В категориях “Рестораны”, “Кафе и столовые” и “Электроника” проникновение безналичных платежей происходит медленнее. При этом именно они возглавляют список самых безналичных бизнесов.

    Существенный прирост доли безналичных платежей отмечается в розничной торговле. Показатель по категориям “Супермаркеты”, “Гипермаркеты” и “Магазины у дома” увеличился на 6-7 п.п. по сравнению с 2018 г. Здесь же находится основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег, так как в этих категориях наиболее крупный торговый оборот.

    Мы также видим дальнейшее снижение суммы чека как результат проникновения инфраструктуры для безналичных платежей. По итогам III кв. падение среднего платежа составило порядка 3% г/г, единственное исключение – категория “Одежда”, где зафиксирован прирост в 5%. При этом совокупные номинальные объемы безналичных расходов растут в среднем на 14% г/г.

    Точки, где нет безналичных платежей.

    Несмотря на весь прогресс электронных систем, в России все еще есть торговые точки, не предоставляющие возможность безналичной оплаты. Доля таковых среди изучаемых потребительских категорий составляет 12%, на которые приходится 3% от совокупного торгового оборота. По нашей оценке, в целом по экономике более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные средства, однако на них приходится лишь 9% от совокупных расходов.

    Низкая доля оборота в таких точках неудивительна. Работать без эквайринговых терминалов имеют право только отдельные торговые объекты, выручка которых не превышает 5 млн руб. за предшествующий календарный год, а также юридические лица с совокупной выручкой менее 40 млн руб. за год. Но даже столь небольшие игроки постоянно подключаются к безналичной инфраструктуре. По оценке Сбербанка, доля компаний, не оборудованных эквайринговыми терминалами, сокращается примерно на 1.5 п.п. ежегодно.

    Тем не менее, наши данные свидетельствуют, что дальнейший рост безналичных расчетов в большей степени зависит от стимулирования потребителей пользоваться картами, а не от расширения сети приема карт.

    Чтобы в любом месте можно было рассчитаться картой, потребуется расширить сеть приема еще на треть – а это еще 700 тыс. терминалов, но это увеличит потенциальный объем расчетов всего на 10%, а с учетом низкого среднего чека значительная часть этих точек будет убыточной. При этом за пределами нашей статистики остаются компании, не имеющие обязанности передавать фискальные чеки в ФНС.

    Поэтому вопрос стимулирования торговых организаций по установке терминалов является второстепенным, а физическая инфраструктура успешно развивается и без особых усилий государства: за первое полугодие число торговых терминалов, по данным ЦБ, выросло на 400 тысяч. Мощным и достаточным стимулом для торговых и иных организаций по установке терминалов является желание клиентов расплатиться картой.

    С другой стороны, программы банков по стимулированию потребителей в виде Спасибо, кэшбеков, бонусов и иных программ лояльности оказываются крайне действенными и необходимыми: в торговых точках, где уже есть терминалы, по картам идет всего около 60% транзакций, то есть основной потенциал роста находится именно на стороне работы с потребителями.

    Предыдущая запись
    Платформа ОФД и Segmento помогут бизнесу таргетировать рекламу
    Следующая запись
    «Платформа ОФД» поможет вести учет и аналитику продаж маркированных товаров

    Последние новости

    • «Платформа Госотчёт» становится популярной для всех систем налогообложения 16.04.2025
    • ИнфоПлатформа для предпринимателей и бухгалтеров 09.04.2025
    • Маркировка во II квартале 2025: важное для розницы 31.03.2025
    • «Платформа ОФД» увеличила свою долю на рынке и вновь возглавила официальный рейтинг ОФД России 20.03.2025
    • Кассы и ОФД: новая реальность для рынков и общепита с марта 2025 г. 27.02.2025
    Подключиться

    8 (495) 252-50-50

    info@platformaofd.ru
    Москва, ул. Усачёва, д. 33, стр. 1

    ИНН 9715260691
    ОГРН 1167746512856
    Разрешение ФНС от 01.09.2016

    Мы в социальных сетях

    Установите приложение

    • База знаний
    • Партнёрство
    • Тарифы
    • Сервисы
    • Платформа ОФД
    • Платформа ЭДО
    • Платформа Госотчёт
    • Платформа ЭПД
    • Платформа МЧД
    • Мониторинг оборотов
    • КУДиР
    • Маркировка товаров
    • Интеграция ОФД в 1С
    • Электронная подпись
    • Фискальные накопители
    • Электронные чеки
    • Мобильное приложение
    • ЧекИндекс
    • Подарочек
    • Акции
    • О компании
    • Новости
    • Контакты

    Параметры подключения кассы

    Данные для регистрации ККТ и отправки чеков:

    URL: ofdp.platformaofd.ru
    IP: 185.170.204.91
    Порт: 21101

    Данные для работы с ГИС по маркировке (по ФФД 1.2):

    URL: ofdp.platformaofd.ru
    IP: 185.170.204.91
    Порт: 21102

    Оферта на оказание услуг Платформа ОФД (Эвотор ОФД)

    Политика обработки персональных данных

    Go to mobile version
    Этот сайт использует куки для улучшения вашего опыта. Если вы продолжите использовать этот сайт, вы соглашаетесь с этим. Политика обработки персональных данных