- Порядок работы с контрагентами
- Интерфейс раздела «Контрагенты»
- История приглашений
- Отправка приглашений по id
- Поиск контрагентов
Порядок работы с контрагентами
Платформа ЭДО предоставляет возможность обмена документами как между пользователями сервиса Платформа ЭДО, так и с абонентами других операторов ЭДО. Полный список поддерживаемых операторов доступен по ссылке.
Для отправки документов напрямую через Платформа ЭДО дополнительных действий не требуется – создайте документ в редакторе или загрузите готовый и отправьте его контрагенту.
Если ваш контрагент работает через другого оператора ЭДО, то вам необходимо настроить роуминг. Роуминг настраивается двумя способами:
- Отправка приглашений (Автороуминг)
- Отправка заявки на настройку роуминга
Отправка приглашений (Автороуминг)
Большинство операторов поддерживают данную функциональность: уточнить возможность отправки приглашений оператору вашего контрагента можно по ссылке.
Настройка роуминга происходит в три этапа:
- Поиск контрагента. Необходимо найти учетную запись контрагента и получить ее идентификатор участника ЭДО.
- Отправка приглашения одним из контрагентов.
- Принятие/отклонение получателем приглашения.
Таким образом для настройки роуминга вам необходимо найти контрагента и отправить ему приглашение. После этого контрагент должен найти ваше приглашение и принять его. После этого можно переходить к отправке документов.
Важно: входящие из роуминга приглашения принимаются сервисом Платформа ЭДО автоматически. Если ваш контрагент отправит вам приглашение из своей системы, то вам не нужно принимать входящие приглашения – система автоматически примет полученное приглашение.
Отправка заявки на настройку роуминга
Если оператор вашего контрагента не поддерживает автоматическую настройку роуминга через отправку приглашений, то отправьте заявку на настройку роуминга в техническую поддержку. Форма отправки заявки доступна по кнопке «Оставить заявку».
Обработкой занимаются специалисты технической поддержки. Как только настройка будет завершена – вы получите уведомление на почту, которую указали в заявке.
Интерфейс раздела «контрагенты»
Для вызова раздела «Контрагенты» нажмите «Еще» — «Контрагенты»:
Интерфейс раздела «Контрагенты» разделен на несколько блоков:
- Отправка приглашений по id
- Поиск контрагентов
- История приглашений
История приглашений
В данном разделе доступна информация о отправленных ранее приглашениях:
- Контрагент
- Оператор контрагента
- Идентификатор
- Статус (с расшифровкой при наведении на индикатор)
Из истории приглашений можно отправить приглашение заново, в случае необходимости, или перейти к быстрой отправке документа конкретному контрагенту.
Важно: в истории не будут видны приглашения, которые были отправлены через отправку приглашений по id, пока они не будут приняты контрагентом.
Отправка приглашений по id
Это оперативный/резервный способ настройки роуминга. Предусмотрен на случай, когда у вас уже есть идентификатор контрагента или, когда в результатах поиска не удалось найти контрагента ни в базе Платформа ЭДО, ни в базе ФНС.
После ввода идентификатора в поле ввода нажмите «Отправить».
Важно: при таком способе отправки приглашения оно не будет доступно в истории приглашений пока контрагент не примет его.
Поиск контрагентов
Блок «Поиск контрагентов» предоставляет следующие возможности:
- Поиск в базе Платформа ЭДО
- Поиск в реестре ФНС
- Массовый поиск по списку контрагентов
Поиск в базе платформа ЭДО
В базу Платформа ЭДО попадают только те абоненты сторонних операторов, по которым ранее был запрос в реестр ФНС или была произведена настройка роуминга с кем-то из абонентов Платформа ЭДО.
Поиск происходит по наименованию или ИНН контрагента. В результатах поиска будут отображен список найденных в базе совпадений. Из этого списка можно узнать актуальный статус настройки роуминга по конкретному контрагенту с возможностью отправить или отправить повторно приглашение с помощью ссылок в столбце «Возможные действия». По нажатию «Отправить документ» можно перейти к отправке документов, если роуминг уже настроен.
Важно: Если при поиске в базе Платформы ЭДО не найдены необходимые контрагенты – воспользуйтесь поиском в реестре ФНС.
Поиск в реестре ФНС
Поиск в реестре ФНС происходит строго по паре ИНН-КПП для ЮЛ и по ИНН для ИП. В результатах поиска будут получены данные по всем идентификаторам, которые хранятся в реестре.
Для запуска поиска включите ползунок «искать в реестре ФНС» и введите реквизиты необходимого контрагента:
Результаты поиска можно обработать аналогично результатам при писке в базе Платформа ЭДО.
Важно: в реестре могут быть не найдены необходимые контрагенты (крупные операторы передают данные в реестр постепенно). в таком случае запросите идентификатор у вашего контрагента и отправьте приглашение через отправку приглашений по id.
Массовый поиск по списку контрагентов
Для запуска массового поиска включите ползунок «массовый поиск по списку контрагентов» и выполните по порядку действия:
- Скачайте шаблон: кнопка “Скачать шаблон”.
- Заполните столбцы ИНН и КПП реквизитами ваших контрагентов (можно добавлять и ЮЛ и ИП одновременно).
- Загрузите готовый список ваших контрагентов по кнопке “Загрузить список”.
На открывшейся странице вы получите список, который вы сможете отфильтровать по оператору контрагентов и по текущему статусу настройки роуминга:
Отфильтруйте список, выделите всех необходимых контрагентов галками в первом столбце:
Отправьте приглашения всем контрагентам, с которыми требуется роуминг, нажатием кнопки «Отправить приглашения»:
