Site icon Платформа ОФД — Оператор фискальных данных, фискальный оператор (Эвотор ОФД)

Работа с контрагентами

Порядок работы с контрагентами

Платформа ЭДО предоставляет возможность обмена документами как между пользователями сервиса Платформа ЭДО, так и с абонентами других операторов ЭДО. Полный список поддерживаемых операторов доступен по ссылке.

Для отправки документов напрямую через Платформа ЭДО дополнительных действий не требуется – создайте документ в редакторе или загрузите готовый и отправьте его контрагенту.

Если ваш контрагент работает через другого оператора ЭДО, то вам необходимо настроить роуминг. Роуминг настраивается двумя способами:

Отправка приглашений (Автороуминг)

Большинство операторов поддерживают данную функциональность: уточнить возможность отправки приглашений оператору вашего контрагента можно по ссылке.

Настройка роуминга происходит в три этапа:

  1. Поиск контрагента. Необходимо найти учетную запись контрагента и получить ее идентификатор участника ЭДО.
  2. Отправка приглашения одним из контрагентов.
  3. Принятие/отклонение получателем приглашения.

Таким образом для настройки роуминга вам необходимо найти контрагента и отправить ему приглашение. После этого контрагент должен найти ваше приглашение и принять его. После этого можно переходить к отправке документов.

Важно:

Входящие из роуминга приглашения принимаются сервисом Платформа ЭДО автоматически. Если ваш контрагент отправит вам приглашение из своей системы, то вам не нужно принимать входящие приглашения – система автоматически примет полученное приглашение.

Отправка заявки на настройку роуминга

Если оператор вашего контрагента не поддерживает автоматическую настройку роуминга через отправку приглашений, то отправьте заявку на настройку роуминга в техническую поддержку. Форма отправки заявки доступна по кнопке «Оставить заявку».

Обработкой занимаются специалисты технической поддержки. Как только настройка будет завершена – вы получите уведомление на почту, которую указали в заявке.

Интерфейс раздела «контрагенты»

Для вызова раздела «Контрагенты» нажмите «Контрагенты» в левом боковом меню:

Интерфейс раздела «Контрагенты» разделен на несколько блоков:

В списке роуминговых контрагентов хранится информация о существующих у организации роуминговых маршрутах:

Приглашения можно отправить заново, в случае необходимости, или перейти к быстрой отправке документа конкретному контрагенту.

Важно:

В истории не будут видны приглашения, которые были отправлены через отправку приглашений по id, пока они не будут приняты контрагентом.

Поиск контрагентов

Блок «Поиск контрагентов» предоставляет следующие возможности:

В базу Платформа ЭДО попадают только те абоненты сторонних операторов, по которым ранее был запрос в реестр ФНС или была произведена настройка роуминга с кем-то из абонентов Платформа ЭДО.

Поиск в базе Платформа ЭДО

Введите наименование или ИНН контрагента в поле «Контрагент» и нажмите «Найти контрагента».

В результатах поиска будет отображен список найденных в базе совпадений. Из этого списка можно узнать актуальный статус настройки роуминга по конкретному контрагенту с возможностью отправить или отправить повторно приглашение.

Важно:

Если при поиске в базе Платформы ЭДО не найдены необходимые контрагенты – воспользуйтесь поиском в реестре ФНС.

Поиск в реестре ФНС

Поиск в реестре ФНС происходит строго по паре ИНН-КПП для ЮЛ и по ИНН для ИП. В результатах поиска будут получены данные по всем идентификаторам, которые хранятся в реестре.

Для запуска поиска введите реквизиты контрагента в соответствующие поля блока «Поиск в реестре ФНС» и нажмите «Найти контрагента»:

Результаты поиска можно обработать аналогично результатам при писке в базе Платформа ЭДО.

Важно:

В реестре могут быть не найдены необходимые контрагенты (крупные операторы передают данные в реестр постепенно). в таком случае запросите идентификатор у вашего контрагента и отправьте приглашение через отправку приглашений по id.

Отправка приглашений по id

Это резервный способ настройки роуминга. Предусмотрен на случай, когда у вас уже есть идентификатор контрагента или, когда в результатах поиска не удалось найти контрагента ни в базе Платформа ЭДО, ни в базе ФНС.

Введите идентификатор вашего контрагента в поле поиска «Контрагент»

Если сервис не найдет подходящую учетную запись, то автоматически произойдет переход в форму отправки приглашения с переносом в поле отправки идентификатора вашего контрагента

После ввода идентификатора в поле ввода нажмите «Отправить приглашение».

Важно:

При таком способе отправки приглашения оно не будет доступно в истории приглашений пока контрагент не примет/отклонит его.

Массовый поиск по списку контрагентов

Для массового поиска скачайте шаблон: кнопка “Скачать шаблон”.

Заполните столбцы ИНН и КПП реквизитами ваших контрагентов (можно добавлять и ЮЛ и ИП одновременно).

Загрузите готовый список ваших контрагентов по кнопке “Загрузить список”.

На открывшейся странице вы получите список, который вы сможете отфильтровать по оператору контрагентов и по текущему статусу настройки роуминга.

Отфильтруйте список, выделите всех необходимых контрагентов галками в первом столбце.

Отправьте приглашения всем контрагентам, с которыми требуется роуминг, нажатием кнопки «Отправить приглашения»

Скачать Руководство пользователя ЛК ЭДО

Exit mobile version