База знаний

Функционал личного кабинета Клиента (ЛКК)

Личный кабинет Клиента содержит в себе следующие разделы:

  • Чеки
  • Кассы
  • Магазины
  • Аналитика
  • Профиль
  • Документы
  • Пользователи
  • Лицевой счет
  • Сервис и услуги

Чеки

При наведении курсора на кнопку «Чеки», появляются девять подразделов:

Функционал личного кабинета клиента

Кассовые чеки

В данном формате таблицы отображается список соответствующих фискальных документов (ФД) с соответствующими полями. Каждый фискальный документ можно открыть, чтобы просмотреть подробную информацию об этом документе, с возможностью сохранения этого фискального документа и отправки его на электронную почту. Просмотр ФД возможен только за период в 4 календарных дня. В случае если вы хотите просмотреть документы за больший период, вы можете разделить данный период на несколько, каждый из которых не будет превышать 4 календарных дня.

В этом разделе чеки отображаются максимум на 9 страницах. Если за выбранный период в 4 календарных дня количество документов превысит максимальное, то они не будут отображены. В связи с этим информация, указанная в итогах также будет отображаться только по тем чекам, которые были отображены на 9 страницах.

Функционал личного кабинета клиента

Открытие/закрытие смен

В данном подразделе в формате таблицы отображается список соответствующих фискальных документов (ФД) с соответствующими полями. Каждый фискальный документ можно открыть, чтобы просмотреть всю подробную информацию об этом документе, с возможностью сохранения и отправки этого фискального документа по e-mail.

Также, при нажатии на поле «z-отчёт» Вы можете просмотреть информацию по суммам выручки за закрытую смену. Просмотр ФД возможен только за период в 6 календарных дней. В случае если необходимо просмотреть за больший период, необходимо делить данный период на несколько, каждый из которых не будет превышать 6 календарных дней.

Функционал личного кабинета клиента

Чеки коррекции

В этом разделе будут отображаться документы возврата прихода/расхода и чеки коррекции.

Функционал личного кабинета клиента

Отчет о регистрации

Проверить регистрационные данные каждой ККТ можно будет в этом разделе. В нем будут храниться отчеты о регистрации ККТ, данные с которых вы вводите в личном кабинете ФНС при регистрации техники.

Функционал личного кабинета клиента

Бланки строгой отчетности

В этом разделе будут отражаться пробитые на ККТ БСО — бланки строгой отчетности.

Функционал личного кабинета клиента

БСО коррекции

В этом разделе будут отображаться коррекции бланков строгой отчетности.

Функционал личного кабинета клиента

Отчет о закрытии фискального накопителя

Если вы по какой-либо причине закрыли фискальный накопитель — поломка или срок годности — то отчет о закрытии вы сможете найти в этом разделе.

Функционал личного кабинета клиента

Отчет о текущем состоянии расчетов

В этом разделе будут отражаться снятые на ККТ отчеты о состоянии расчетов.

Функционал личного кабинета клиента

Выписки

В данном разделе можно сформировать выгрузку отчета по документам:

  1. Чеки (данная выписка содержит информацию отдельно по каждому чеку с указанием суммы и типа операции).

    Функционал личного кабинета клиента

  2. Z-отчеты (данная выписка содержит информацию по отчету о каждой закрытой с указанием сумм в зависимости от типа операции способа оплаты).

    Функционал личного кабинета клиента

  3. Смены (данная выписка содержит информацию которая является обязательной для фискального документа Отчет о закрытие смены – количество чеков в смене, состояние работы ФН и наличие не переданных документов).

    Функционал личного кабинета клиента

  4. Z-отчеты по БСО (данная выписка содержит информацию по отчету о каждой закрытой с указанием сумм в зависимости от типа операции способа оплаты, в случае если кассовый аппарат пробивает бланк строгой отчетности).

Все выписки можно выгрузить в формате .csv или .xlsx (возможна выгрузка за период до одного календарного месяца по любому магазину и/или терминалу).

Функционал личного кабинета клиента

Кассы

При наведении мыши на вкладку откроется выпадающее меню с тремя пунктами.

Функционал личного кабинета клиента

Подключение

В разделе вы можете добавить ККТ в личный кабинет. Нажмите «Подключить ККТ»

Функционал личного кабинета клиента

В разделе возможен пакетный ввод терминалов для облегчения внесения в ЛК большого количества ККТ. Функционал осуществляется через загрузку файла .xml или .csv с прописанными ассоциативными тегами по параметрам настройки терминалов. Инструкции по пакетной загрузке терминалов расположены в том же разделе.

Далее откроется окно с информацией терминала для внесения. Настройки должны соответствовать информации, внесенной на сайте ФНС. Возможно внесение по информации из карты регистрации ККТ — ее вы можете получить в вашем личном кабинете ФНС.

Функционал личного кабинета клиента

Регистрационный номер ККТ (РНМ) вносить нужно без пробелов. В случае возникновения ошибок при добавлении проверьте следующие параметры:

  • РНМ должен содержать 16 символов;
  • РНМ/ЗН ККТ/ЗН ФН должны совпадать с указанными в регистрационной карте ККТ, полученной от ФНС;
  • ИНН зарегистрированной организации должен совпадать с указанным в регистрационной карте ККТ;

При ошибке «Данная ККТ уже зарегистрирована» проверьте раздел ККТ, скорее всего Вы уже добавили эту ККТ ранее.

В случае если ККТ добавляется под учетной записью сотрудника, ККТ добавляется в общий список, но не присоединяется к «Магазину» сотрудника, в связи с чем, данному сотруднику просмотр ККТ может быть недоступен.

Поле «Промо код» является необязательным. Оно нужно для ввода кода, который предоставляется для осуществления скидки по тарифам или для привязки к Партнеру.

В случае если воспользовавшись инструкцией решить проблему не удалось, свяжитесь с нами по адресу info@platformaofd.ru

Технической поддержке потребуются: скриншот ошибки, ИНН организации, регистрационная карта ККТ.

Мониторинг

В разделе можно просмотреть результат мониторинга каждой подключенной ККТ. Настроить отображение можно по предустановленным фильтрам в верхней части раздела.

Статусы:

  1. Отклонена ФНС – данный статус кассы информирует об отсутствие какой — либо информации о добавленной кассе при осуществлении проверки в ФНС. Так же данный статус может иметь касса, которая добавлена в архив.
  2. Подтверждена ФНС – данный статус имеет касса, которая добавлена в личный кабинет и полностью прошла проверку на стороне ФНС.
  3. Ожидает подтверждения – данный статус имеет касса, которая добавлена в личный кабинет и отправлена в ФНС для получения подтверждения о наличие сведений о зарегистрированной кассе в налоговой инспекции. Время проверки непосредственно зависит от работоспособности проверочного комплекса ФНС. Касса, которая добавлена и находится в данном статусе полностью рабочая, в случае если она оплачена (активирована), чеки от кассы которая находится на проверке в ФНС будет приниматься ОФД.

Функционал личного кабинета клиента

Поиск кассы

С помощью этого раздела вы можете по одному из параметров найти ККТ, ранее добавленную в личный кабинет.

Функционал личного кабинета клиента

Регистрация в ФНС

В данном разделе личного кабинета можно подать заявку на регистрацию ККТ в налоговый орган. Подробнее о процессе регистрации через ЛК ОФД можно ознакомиться в инструкции «Регистрация контрольно-кассовой техники в ФНС»

Функционал личного кабинета клиента

Магазины

Данный раздел позволяет владельцу ККТ просматривать структуру организации в разрезе его зарегистрированных ККТ в подразделениях.

Функционал личного кабинета клиента

В данном разделе имеется возможность создать наиболее удобную для вас структуру расположения ККТ как по направлениям деятельности, так и по обособленным магазинам. Изначально будет доступен общий раздел с наименованием организации или ИП со всеми зарегистрированными ККТ в списке справа.

Для этого необходимо выделить нужный уровень (в данном случае «ООО «ЭВОТОР ОФД»), нажать на горизонтальное троеточие — далее появится кнопка «+» нажав на которую система предложит вам ввести название магазина (но возможно указать произвольное значение, например, направление деятельности). После ввода названия магазина, для сохранения информации необходимо нажать кнопку «Добавить».

Функционал личного кабинета клиента

Функционал личного кабинета клиента

После, в данной структуре отразится еще одно подразделение, уровнем ниже. В любой момент времени, есть возможность отредактировать его название (кнопка «РЕДАКТИРОВАТЬ»).

Функционал личного кабинета клиента

Для привязки ККТ к конкретному подразделению, необходимо его выбрать и нажать кнопку «+Привязать ККТ», что откроет список всех зарегистрированных нами терминалов, остается только выбрать нужный.

Функционал личного кабинета клиента

Функционал личного кабинета клиента

Раздел «Магазины» может формироваться клиентом абсолютно произвольно, исходя из собственных потребностей.

Аналитика

Данный раздел позволяет сформировать отчеты по параметрам:

  • Кассы
  • Чеки
  • Продажи
  • Текущие продажи

Кассы

Формирование отчета по параметру «терминал» — позволяет увидеть кол-во операций, совершенных либо отдельно выбранной ККТ, либо по всем ККТ в вашей сети сразу, за период в три дня, неделю или месяц.

Функционал личного кабинета клиента

Чеки

Формирование отчета по параметру «чеки» – позволяет увидеть среднюю сумму по выданным чекам, их кол-во в разрезе выбранной ККТ или всех ККТ сразу, за три дня, неделю или месяц. Сумма за каждый день является суммой чеков за день, а сумма сверху — среднее за выбранный период.

Функционал личного кабинета клиента

Продажи

Выгрузка отчета по параметру «продажи» — позволяет увидеть выручку, принесенную конкретной ККТ, или всех ККТ разом, за неделю или месяц. Тут же можно узнать и о количестве и сумме возвратов за те же периоды.

Функционал личного кабинета клиента

Текущие продажи

Отчет по параметру текущих продаж покажет все продажи за сегодняшний день с подсчетом суммы без посменного разделения.

Функционал личного кабинета клиента

Профиль

В этом разделе находятся четыре подраздела:

Функционал личного кабинета клиента

Организация

В этом разделе вы можете указать или скорректировать в случае изменений информацию по вашей организации.

Функционал личного кабинета клиента

Для того, чтобы внести изменения в реквизиты договора, необходимо дополнительно прислать на почту info@platformaofd.ru уведомление об изменении реквизитов на официальном бланке организации с указанием что и когда было изменено. Данное письмо будет являться доп. соглашением к текущему договору и будет доступно для просмотра в Вашем личном кабинете.

Управление аккаунтами

В этом разделе вы можете создать аккаунт для доступа к другой организации или филиалу вашей организации по одному номеру телефона. Для этого нажмите «Аккаунт» и введите название организации/филиала. При следующей авторизации вам будет предоставлен выбор между привязанными к номеру телефона организациями.

Функционал личного кабинета клиента

Смена пароля

В этом разделе вы можете сменить пароль учетной записи. Для этого введите текущий пароль и два раза новый в соответствующие поля.

Функционал личного кабинета клиента

Регистрация с КЭП

Функционал личного кабинета клиента

В случае если регистрация с КЭП уже пройдена, то Вы увидите соответствующее сообщение.

Если же регистрация с КЭП не пройдена, Вам будет предложено ее пройти. Регистрация с КЭП необходима для заключения договора и продолжения работы с личным кабинетом.

Документы

Данный раздел состоит из двух подразделов – «ЭДО» и «Документы».

Документы

В разделе будут отображаться все документы, заключенные или согласованные между вами и ОФД.

Раздел содержит набор актуальных (подписанных на сегодняшний день) договоров, доп. соглашений, заявок на подключение ККТ, Актов, Счетов. Вы можете просматривать и скачивать их в формате pdf.

Функционал личного кабинета клиента

ЭДО

Для работы в сервисе «Платформа ЭДО» необходимо выполнить регистрацию. Для пользователей личного кабинета «Платформа ОФД» необходимо перейти в раздел «Документы»-«ЭДО». На открывшейся странице нажать «Присоединиться к ЭДО». Для регистрации в сервисе «Платформа ЭДО» понадобится КЭП.

Функционал личного кабинета клиента

Выберите «КЭП» организации.

Функционал личного кабинета клиента

ФИО загружается из КЭП, проверьте указанные значения, при необходимости внесите правки.

Проверьте указанный адрес, в случае если он некорректный, изменить адрес можно во вкладке «Профиль» (для ЮЛ указывается юридический адрес). Для ИП указывается адрес по месту регистрации). Адрес, который указывается при регистрации в системе ЭДО должен быть идентичен адресу, который указан в Профиле личного кабинета. В случае если при указании адреса возникает ошибка, то необходимо скорректировать адрес в профиле личного кабинета согласно подсказкам, которые будут появляться при вводе информации.

Также проверьте корректность указанного кода налогового органа (для ЮЛ указывается код налогового органа по месту нахождения. Для ИП указывается код налогового органа по месту регистрации).

Функционал личного кабинета клиента

Для работы в сервисе необходимо согласиться с условиями договора-оферты, а также с условиями хранения, обработки и передачи персональных данных.

Нажмите «Зарегистрироваться».

Функционал личного кабинета клиента

После регистрации в ЭДО, для начала работы с сервисом «Платформа ЭДО» в разделе «Документы»-«ЭДО», нажмите на кнопку «Перейти в ЭДО».

Пользователи

В данном разделе клиент может создать пользователя (сотрудника своей компании), настроить его права доступа к определенным функциям кабинета или выбрать для него сохраненную роль.

Функционал личного кабинета клиента

Для этого необходимо сформировать новую роль. В разделе «Пользователи» перейдите на вкладку «Роли» и нажмите на «+Роль»

Функционал личного кабинета клиента

В появившемся окне введите произвольное название роли и задайте соответствующие права. Далее нажмите «Добавить роль».

Функционал личного кабинета клиента

После этого данная роль появляется в списке ролей.

Далее необходимо добавить пользователя. Для этого нажмите на кнопку «+Сотрудник» и в появившемся окне введите все данные.

Функционал личного кабинета клиента

Выберите, какую роль хотите дать сотруднику (выбор возможен только из имеющихся ролей; если необходимой роли нет, то вам нужно ее создать). Выберите, к каким магазинам будет предоставляться доступ.

После того как все данные ввели, нажмите кнопку «Добавить» и на указанный при заполнении номер телефона сотрудника придет пароль для входа в ЛК.

В дальнейшем сотрудник может зайти в ЛК, используя в качестве логина свой номер телефона и пароль из смс.

Для удаления сотрудника необходимо выбрать сотрудника и нажать «Удалить сотрудника».

Лицевой счет

Акт сверки

В данном подразделе можно просмотреть все сформированные акты сверок, ознакомится со статусом и согласовать акт. Более подробно ознакомится с этим разделом можно в инструкции по работе с актом сверки по схеме подключения с КЭП, а также в инструкции по работе с актом сверки по схеме подключения без КЭП.

«Лицевой счет» и «Оплата касс»

В данных разделах Вы можете просмотреть состояние своих балансов, сформировать счет на оплату, проверить зачисление денежных средств после оплаты, приобрести и активировать подписку для ККТ. Подробнее в инструкции по активации ККТ и пополнению баланса.

Функционал личного кабинета клиента

Кредит для малого бизнеса

Так как «Сбербанк» является нашим партнером, то в данном разделе клиентам «Платформы ОФД» предоставляется возможность подачи заявки на онлайн-кредит для развития Вашего бизнеса.

Сервис и услуги

При наведении мыши на вкладку откроется выпадающее меню с четырьмя пунктами.

Функционал личного кабинета клиента

«Заявки»

Для создания заявки по обслуживанию необходимо перейти в одноименный подраздел «Заявки», раздела «Сервис и услуги личного кабинета, далее нажать на кнопку «Подать заявку».

Перед подачей заявки на обслуживание необходимо заполнить форму обратной связи:

Функционал личного кабинета клиента

Контактная информация:

  1. Указать контактное лицо
  2. Email
  3. Фактический адрес исполнения заявки
  4. Контактный номер телефона
  5. Удобное время для уточнения деталей по исполнению заявки
  6. Комментарий (в случае необходимости)


Необходимые услуги:

  1. ОФД – приобретение услуги по передаче фискальных данных. В данном случае Вы можете приобрести ключ активации, который активирует услугу сразу
  2. Касса – приобретение кассового аппарата
  3. Фискальный накопитель – приобретение нового фискального накопителя на 15 или 36 месяцев
  4. Регистрация в ФНС – приобретение услуги по постановке контрольно-кассовой техники на учет в ФНС
  5. Настройка и установка кассы – приобретение услуги по установке и настройке кассового аппарата
  6. Обучение сотрудников работе с кассой – приобретение услуги по обучению, связанного с эксплуатацией кассового аппарата
  7. Дополнительно – приобретение какой-либо сторонней услуги (например, интеграция программного обеспечения)

Также в разделе «заявки» отображен статус и ход выполнения уже существующих заявок.

Функционал личного кабинета клиента

Для получения подробной информации о ходе выполнения заявки или ее отмены необходимо кликнуть на нее лв.кн. мыши.

Также в этом окне будут указаны контакты исполнителя.

Функционал личного кабинета клиента

Функционал личного кабинета клиента

Функционал личного кабинета клиента

«Электронные чеки» (Отправка электронных чеков и База электронных чеков).

В этом разделе личного кабинета можно:

  • Ознакомится с количеством отправленных электронных чеков на абонентские номера и\или на электронную почту покупателей, а также с их стоимостью.
  • Активировать\заблокировать отправку электронных чеков на абонентские номера\e-mail покупателей
  • Оформить заявку на дополнительные услуги:

    «Брендированное сообщение» — позволяет заменить юридическое название компании в электронном чеке, который отправляется на абонентский номер покупателя.

    «Именной чек компании» — позволяет заменить имя отправителя электронного чека на абонентский номер с PlatformOFD на наименование компании.

    «Логотип в чеке» — позволяет разместить логотип компании в электронном чеке, отправленном по почте.

    «База электронных чеков» — это расширенный отчет по передаче электронных чеков на абонентский номер или e-mail покупателя.

Функционал личного кабинета клиента

Для активации дополнительных услуг необходимо перейти в раздел Сервис и услуги/Электронные чеки.

Далее — переведите в активное положение «тумблер» по отправке электронных чеков на абонентские номера и по email.

Функционал личного кабинета клиента

Активация доступна клиентам, подписавшим соответствующее дополнительное соглашение в разделе «Документы», а также клиентам, создавшим личный кабинет после 13 августа 2017 года.

Ниже, под счетчиком расположен блок «Дополнительные услуги».

Для первоначальной активации услуги «Именной чек компании» необходимо подать заявку, нажав на кнопку «Отправить заявку на услугу»:

Функционал личного кабинета клиента

В появившемся окне можно увидеть пример текущего сообщения. Для продолжения, необходимо заполнить пустое поле именем вашей компании кириллицей, не более 11 символов и прикрепить указанные документы в соответствующем формате.

Функционал личного кабинета клиента

После чего нажимаем «Отправить заявку».

Поданную заявку можно отменить, и подать заново, в интерфейсе также предусмотрен просмотр статуса текущей заявки:

Функционал личного кабинета клиента

В среднем, рассмотрение заявки занимает не более 3 рабочих дней.

Для подачи заявки на дополнительную услугу «Логотип в чеке» необходимо нажать на кнопку «Отправить заявку на услугу». Для ознакомления с полным описанием, необходимо нажать на кнопку «Подробнее»:

Функционал личного кабинета клиента

В появившемся окне можно ознакомиться с текущим примером электронного чека и приложить логотип, который в свою очередь должен соответствовать следующим требованиям:

  • формат – PNG;
  • размер – до 200.0 KB;
  • разрешение – 170*68 px.

Функционал личного кабинета клиента

Файл прикрепляется стандартным поиском с компьютера:

Функционал личного кабинета клиента

После добавления файла, Вы сможете просмотреть пример обновленного электронного чека:

Функционал личного кабинета клиента

После отправки заявки на модерацию, статус рассмотрения будет отображаться на странице подачи заявки:

Функционал личного кабинета клиента

После рассмотрения заявки в положительную сторону, дополнительные услуги вступают в силу автоматически, активировать и деактивировать услуги можно с помощью тумблера, в правом верхнем углу:

Функционал личного кабинета клиента

Для включения услуги заявка подается только один раз, после ее отключения, данную процедуру проходить заново не придется.

Услуга «База электронных чеков» — расширенный отчет по передаче электронных чеков на абонентский номер или email покупателя, который включает в себя:

  • номер телефона
  • адрес электронной почты
  • дату отправки
  • количество отправленных чеков

Дополнительно в отчете присутствует информация по клиенту, магазину, кассе, номеру смены, регистрационных данных кассы и кассире.

«База электронных чеков» позволяет получить информацию о покупателе, начать вести клиентскую базу, анализировать ее активность и дополнительно обогащать.

Стоимость услуги – 0,10 руб. за каждый электронный чек, который содержит информацию о покупателе и продаже.

Формирование отчета «база электронных чеков»

Чтобы сформировать отчет перейдите в раздел «Сервис и услуги», пункт «Электронные чеки», вкладка «База электронных чеков».

Функционал личного кабинета клиента

Выберите канал (пункт 1), по которому ранее осуществляли отправку электронных чеков покупателю (email или абонентский номер). Далее выберите год (пункт 2), выделите необходимые вам месяцы (пункт 3) и приобретите их (пункт 4).

Функционал личного кабинета клиента

После приобретения отчета станет доступно скачивание файла. Для этого нажмите на пункт «Скачать отчет» или кнопку «Скачать все периоды».

Функционал личного кабинета клиента

«Аренда»

Для предоставления данных по Вашему обороту организации Арендодателю перейдите в раздел «Сервис и услуги», пункт меню «Аренда».

Функционал личного кабинета клиента

Далее выберите Арендодателя, которому будет передана информация по Вашему обороту.

Функционал личного кабинета клиента

Ознакомьтесь с согласием пользователя на обработку фискальных данных и подпишите его с КЭП. Далее выберите Арендодателя, которому будет передана информация по Вашему обороту.

Функционал личного кабинета клиента

Для выбора ККТ по которым будет передана информация нажатием на кнопку «Предоставить доступ». В появившемся окне выберите кассу из списка и нажмите на кнопку «Добавить».

Функционал личного кабинета клиента

Функционал личного кабинета клиента

Обращаем Ваше внимание на то, что информация об обороте будет передана только после того, как Арендатор произведет подписание согласия на обработку и передачу данных с КЭП и выберет ККТ, на которые он хочет данное согласие распространить.

Скачать инструкцию по функционалу ЛКК